Qu'est-ce qu'une action réservée et que pouvez-vous en retirer ?

Il arrive que la famille la plus proche du défunt (héritier légal) soit omise dans le testament. Malgré cela, il peut toujours poursuivre ses prétentions à l'attribution d'une partie des biens faisant partie du régime successoral. Les intérêts de l'héritier statutaire sont garantis par une action réservée. Ci-dessous, nous vous dirons qui a droit à une action réservée, comment en faire la demande et ce qui peut être obtenu.

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Qu'est-ce qu'une action réservée ?

L'action réservée est l'une des formes de sécurisation des intérêts des héritiers légaux. Il peut être utilisé lorsque le défunt a rédigé un testament dans lequel il a omis des membres de sa famille, par exemple, il a transféré la propriété à un seul fils ou à une seule fille. Après l'ouverture du testament, les héritiers légaux peuvent encore réclamer une part de la succession. Par conséquent, nous pouvons supposer que le droit à une action réservée est une forme de compensation pour les personnes omises dans un testament.

Qui a droit à une action réservée ?

Comme nous l'avons mentionné précédemment, une action réservée est un avantage pour les héritiers légaux. Par conséquent, la possibilité de recevoir une action réservée est offerte aux personnes qui auraient droit à l'héritage légal des biens (si le testament n'avait pas été écrit). Il est vrai que l'héritier testamentaire est toujours prioritaire pour recevoir l'héritage. Cependant, un héritier légal a également droit à certaines créances pécuniaires. Alors, qui a droit à une action réservée ?

• Les descendants du défunt - c'est-à-dire les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
• Le conjoint du défunt.
• Les parents du défunt.

Il est à noter que les groupes de personnes susmentionnés peuvent recevoir une part réservée, mais uniquement s'ils disposent d'un droit successoral statutaire. Ce droit de succession est toujours ouvert aux enfants du défunt et au conjoint. Les petits-enfants acquièrent le droit à une part réservée dans une situation où leur parent (c'est-à-dire l'enfant du défunt) n'a pas vécu jusqu'à l'ouverture du testament. La même règle s'applique aux arrière-petits-enfants du testateur.

Le dernier groupe, c'est-à-dire les parents du défunt, acquiert le droit à une part réservée dans une situation où le testateur n'avait pas de conjoint ou de descendants.

Quand l'héritage des parents et du conjoint n'est-il pas dû?

Il existe également des situations dans lesquelles l'héritier statutaire perd le droit à une part réservée. Les descendants seront omis si le testateur les a déshérité avant sa mort. Dans cette situation, ils n'ont pas droit à une part réservée de leurs parents ni à aucun autre droit à des réclamations matérielles.

Il en est de même pour le conjoint du testateur. Le droit à une action réservée cesse avec la délivrance d'une ordonnance de séparation de corps. Le droit à l'héritage ne s'appliquera pas non plus si le testateur, avant son décès, a demandé au tribunal une séparation de corps ou a demandé le divorce par la faute de son conjoint. Dans cette situation, le tribunal examine le bien-fondé d'une telle demande. S'il décide que la demande était justifiée, le conjoint perd alors le droit à une part réservée. et l'héritage.

Un héritage et une volonté, c'est-à-dire la question du déshéritage

Chaque testateur a le droit de priver une personne donnée du droit à une part réservée. Il peut le faire par déshéritage, qui se produit si :

• L'héritier légal a commis un crime contre le testateur ou ses proches.
• L'héritier légal a délibérément et constamment manqué à ses obligations familiales envers le testateur.
• L'héritier légal, contre la volonté du testateur, a agi d'une manière grossièrement incompatible avec les normes sociales généralement acceptées.

Les prémisses ci-dessus peuvent être des motifs de déshéritage testamentaire. Le déshéritage lui-même doit être clairement indiqué dans le corps du testament. Une personne déshéritée perd tout droit à une part réservée. Cependant, après son décès, ce droit peut passer à un descendant (par exemple le petit-fils du testateur).

Une personne déshéritée peut également demander le droit à une part réservée devant le tribunal. À cette fin, il doit prouver que les motifs de déshérence n'existaient pas ou que le testateur lui a pardonné avant son décès. En fait, un tel litige est assez difficile et peut durer longtemps, et on ne sait toujours pas s'il recevra un héritage.

Vous pouvez en savoir plus sur la succession et les règles de succession sur la base d'un testament Dans cet article.

Quelle est la hauteur de la portion réservée ?

Le montant de la part réservée dépend de la valeur du régime successoral ainsi que du degré de parenté avec le testateur. La part parentale est généralement la moitié de la valeur qui serait due en cas de succession légale. C'est-à-dire au moment où le testament n'aurait pas été fait. Il en est de même pour les héritiers légaux appartenant à un autre groupe successoral. La plus grande valeur de la part réservée revient aux enfants et au conjoint du testateur en cas d'incapacité permanente de travail. Un tel héritier statutaire appartenant au premier groupe de parenté peut recevoir les 2/3 de la valeur de la scheda qui lui serait disponible en cas de succession statutaire.

Pour déterminer le montant de la part réservée, le plus important sera de déterminer précisément la valeur de la courbe descendante. La scheda comprend tous les biens accumulés par le testateur, mais également les dons faits par le testateur à la famille ou à des personnes non apparentées. Pour qu'un don soit fait à un membre de la famille pour être inclus dans le régime successoral, deux conditions de base doivent être remplies :

• Le don doit être fait dans les 10 ans suivant l'ouverture du testament.
• L'acte de donation ne peut pas contenir de précision concernant son exclusion du régime successoral.

Pour déterminer le montant de la part réservée, le tribunal tient compte de tous les héritiers légaux. Seuls les déshérités ainsi que les héritiers légaux qui ont renoncé à la succession ne sont pas pris en compte.

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Le droit à une part réservée et la limitation de la créance

L'action réservée est une action de droit civil et, comme la plupart des autres, peut être soumise à prescription. Une demande de part réservée des parents ou de la famille élargie doit être introduite dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'annonce du testament. Passé ce délai, l'héritier statutaire continue à avoir droit à une part réservée. Cependant, l'héritier testamentaire peut déjà se prévaloir du fait que la créance a acquis un statut naturel. Par conséquent, l'héritier testamentaire peut, sans aucune conséquence, se soustraire aux prétentions de l'héritier légal.

Comment demander une action réservée ?

Le plus simple serait de s'entendre avec l'héritier testamentaire. Cela vaut la peine de calculer la valeur de la part réservée et d'appeler l'héritier à payer les fonds qui nous sont dus. En l'absence de règlement, l'affaire doit être portée devant les tribunaux. Une réclamation pour une action réservée peut être déposée auprès d'un tribunal de district ou régional. Les tribunaux de district examinent les poursuites si la valeur du montant soumis par le plaignant ne dépasse pas 75 000 PLN. Dans les cas d'une valeur supérieure, la demande doit être déposée auprès du tribunal de district compétent pour le dernier lieu de résidence du testateur. La demande nécessitera un acte de succession notarié ou une décision de justice confirmant l'acquisition d'un héritage.

Quoi d'autre vaut la peine de se souvenir?

Tout d'abord, vous devez tenir compte des coûts supplémentaires lorsque vous portez une affaire devant un tribunal civil. Une demande de part réservée n'est pas traitée de la même manière qu'un cas de succession dont la valeur reste constante. Dans le cas d'une action réservée, la valeur des frais de justice correspond au montant des frais que nous exigeons du défendeur. C'est exactement 5 pour cent de l'action réservée demandée. Les frais de justice doivent être payés avant l'audience, lors du dépôt de la demande. Il est également possible de demander le remboursement d'une partie ou même de la totalité des frais. Notre demande peut être acceptée si nous ne sommes pas en mesure de payer le montant requis. En outre, le demandeur peut également demander que les frais d'introduction de l'affaire soient payés par le défendeur lui-même.

Une autre chose qu'il ne faut pas oublier est le fait que l'héritage des parents ou de la famille élargie est soumis à l'impôt. Elle est couverte par les droits de succession et de donation. Il est vrai qu'il y a aussi une possibilité de sa rédemption. Cependant, chaque cas doit être considéré ici individuellement. Au fil des années, les conditions à remplir pour le versement des droits de succession et de donation ont été modifiées. Par conséquent, il vaut la peine de vérifier personnellement si nous remplissons toutes les conditions avant de demander un héritage.